周杰伦仿佛前天还在新歌里变魔术

　　昨天就宣布自己将开始全球巡演

　　到了今天，直接要去港交所敲钟了？

　　图/周董帅照镇楼

　　01

　　“听妈妈的话”，妈妈要上市了

　　2003年（关注港君的很多小朋友可能还没出生），周杰伦发布专辑《叶惠美》，也就是那个她的睫毛、以父之名、晴天等众多出圈歌曲所在的专辑。

　　自此，人们知道了周杰伦的母亲，叫叶惠美。

　　近十年过去，叶惠美再上热搜，这回是因为要上市啦~

　　Jay Chou与叶惠美的港交所三次上市故事，即刻展开

　　周杰伦忙着唱歌，周妈妈忙着开公司

　　在周杰伦打遍华语乐坛无敌手、陪伴了无数人青春的时候。周杰伦的妈妈叶惠美在2017年和方文山等人成立了“巨星传奇集团”。

　　10月5日，叶惠美女士向港交所正式提交了巨星传奇的上市申请。

　　图/HKEX

　　其实只看这次的招股书原件，就能发现巨星传奇的主要营业方式，都与巨星有关——周杰伦。

　　公司的营业模式就是新零售，以及IP创造，在招股书的概要里，满屏充斥着“周杰倫先生”

　　图/巨星传奇招股书

　　而巨星传奇的招股书，想必业内人士已经看过了三份，因为叶惠美女士已经分别在2021年9月30日和2022年3月31日向港交所递交上市申请

　　图/HKEX

　　至于之前为什么没能成功上市，港君就不多做评价，好奇的大家可以自行对照招股书分析~

　　港君温馨提示：如果是商科生or意向金融圈的小伙伴，哪怕你不好奇，也一定要看看！至于原因，下拉查看！

　　由于招股书并不是可以轻易Google到的，所以港君已经为大家找来了本次巨星传奇的招股书PDF原件，免费领取即可解锁周董的上市路

　　02

　　别光看戏，“周董上市”已成为考题！

　　刚才港君之所以说让所有跟商科、金融圈沾边的同学都好好看看招股书，就是因为现在企业上市的案子都已经成为了面试的考题。

　　尤其是香港地区，从九大投行到精品投行，基本所有面试IBD岗位的学员都遇见过IPO考题：

　　港君又去咨询了一下香港地区的导师，其中最常见的就是像Jefferies那样比较宏观的问题：

　　最近市场的动态、香港交易所IPO的情况、港交所最近的XX案例你怎么看？

　　所以，周董的此次上市说不定真的会成为你的面试题哦~

　　大家面对这样的问题，需要做的就是：

　　提前了解最近有哪些在港交所提交上市的企业；

　　最近一段时间，港交所发生较高讨论度的IPO案例；

　　分析这些企业的招股书，寻找届时与面试官讨论的话题...

　　至于这些值得大家一看的招股书，港君已经将他们的PDF原件整理出来，大家面试前好好看看，提前分析呦~

　　当然，如果你还不知道该如何解读招股书，也可以扫描文中二维码回复【香港求职】，就可以预约导师与你共同探讨啦~

　　03

　　为IPO疯，为IPO狂，为它哐哐撞大墙

　　既然已经说到IPO，部分低年级的留学生看了可能会觉得神秘，但经历过面试的学长学姐或是banker看了只觉得害怕。

　　为此，港君采访了一下咱们DBC职梦的投行前台导师，他揪了揪头发表示：

　　“投行的加班有3种， 一种是象征性地少睡觉（10点走），一种是象征性地睡个觉（熬大夜），还有一种是IPO，AKA不睡觉。”

　　有这么累吗？看看IPO真正的全流程，你就懂了：

　　而从Kick-off开始到最终定价发行，IPO过程通常涵盖5大环节，而banker需要掌管的专业环节有很多：

　　尽职调查（业务DD、行业DD、财务&法律DD）

　　财务模型搭建，presetation完善

　　设计投资故事，投资者推荐（这里就包括路演环节）

　　专业难度之高，也让IPO成为了IBD工作中最赚钱的业务之一。

　　喝杯咖啡，想想想想年底的bonus……港君相信，这会儿可没有banker想打瞌睡。

　　看到这里你也懂了，IPO是各大投行的核心业务。 当你杀进高盛、大小摩面试，离offer近在咫尺时， 面试官们往往就会拿出最后“杀手锏”：

　　什么样的公司满足IPO的条件？

　　财务数据给你，具体为一家公司直接做IPO Valuation？

　　你了解全流程吗？自己投递的职位会如何参与IPO流程？

　　IPO对一家公司而言有哪些好处？又有哪些弊端？

　　如果能熟练讨论这些话题，将会是面试中非常impressive的一个亮点。

　　所以，港君今天还会送你一个IPO全流程资料包，好好学习才能揽下超高价值的big deal！

　　尽调>>估值>>路演

　　IPO第一步

　　专业的尽职调查

　　投行尽调工具书.pdf

　　文件页数：1000+

　　涉及尽职调查全流程的关键问题

　　对照入座就能找到答案

　　全行业尽调流程详解.mp4

　　视频大小：10G

　　财务 | 法律 | 业务…各行业尽调流程

　　给你盘得清清楚楚

　　IPO难点

　　构建财务模型

　　DCF专项视频教程

　　实际操作视频+Excel原文件

　　掌握常用DCF模型，配合下来学得更快

　　LBO专项视频教程

　　实际操作视频+Excel原文件

　　掌握高难度LBO模型，配合下来学得更快

　　IPO重点把关

　　路演Pre的呈现

　　九大投行PPT礼包

　　高盛 | MS | UBS | J.P. Morgan …

　　九大投行25份PPT原件

　　可直接参考它的设计和逻辑思路来优化

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